Mineros SA ha anunciado el inicio de reuniones con inversionistas internacionales para estructurar la emisión de US$400 millones en notas senior, a través de su subsidiaria Mineros Holanda BV, de conformidad con la Regla 144A/Reg S de la ley estadounidense.
Según la empresa, los bonos tendrán un plazo de cinco años y representarán las obligaciones generales senior no garantizadas de Mineros Holanda. A cambio, contarán con garantías de Mineros SA y sus filiales Hemco Mineros Nicaragua SA y Mineros Aluviales SAS BIC.
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El monto final, la tasa de interés y los términos finales se definirán durante el proceso de fijación de precios, en función de la demanda del mercado y las condiciones financieras globales.
Mineros destinará los recursos netos de la emisión a financiar proyectos de inversión, gastos de capital y fines corporativos generales.
Emisiones de bonos foto:Rodrigo Sepúlveda. Archivo EL TIEMPO.
Además, la minera firmó una carta de compromiso con Citigroup Global Markets Inc., Banco Santander SA y The Royal Bank of Canada para establecer una línea de crédito senior revolving por hasta US$100 millones. de las cuales tres entidades financieras ya han invertido 80 millones de dólares.
El tipo de interés de la línea será SOFR + 4,00% anual y la duración estimada es de tres años. El prestatario será Mineros Holanda, y Mineros y sus filiales con avalistas también actuarán como garantes de esta línea de crédito.
La empresa precisó que los bonos no serán inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) ni cotizarán en la bolsa de valores de Colombia. por lo que no pueden ofrecerse públicamente en el país. empresa yoenfatizó que la oferta se realizará únicamente a compradores institucionales calificados (QIB) en Estados Unidos, de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores.
Además de inversores no estadounidenses bajo la Regulación S en mercados internacionales.
De acuerdo con la legislación colombiana, las entidades financieras extranjeras deben cumplir con el Decreto 2555 de 2010 y la normativa aplicable a cualquier colocación privada dirigida a clientes locales.
Con esta emisión y la línea de crédito asociada, Mineros busca fortalecer su posición de liquidezampliar sus capacidades de inversión y optimizar la estructura de capital.
La empresa destacó que no realizará oferta pública en Estados Unidos ni en otras jurisdicciones donde no esté permitido.
Además, advirtió contra ello. La distribución de anuncios puede estar restringida en ciertos países.por lo que la operación se mantendrá dentro de los parámetros regulatorios internacionales.
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